Украина впервые в истории отменила размещение евробондов

Впервые в истории Украины Кабмин отменил соглашение о размещении евробондов с погашением в 2021-2022 годах на сумму 1,75 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg и говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи. Информацию также подтвердили в украинском Минфине.

Это решение связано с заявлением главы Национального банка Украины Якова Смолия подать в отставку из-за политического давления.

Напомним, 2 июля Украина планировала разместить "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 г. на сумму $1,75 млрд под 7,3% годовых.

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. 

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составлял $7,5 млрд. 

Организаторами размещения выступили JP Morgan и Goldman Sachs. 

В рамках тендера Украина планировала выкупить евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн (сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков соответственно на $1,41 млрд и $1,38 млрд. Цена выкупа - $1035 за $1000 номинала евробондов-2021 и $1042,5 - евробондов-2022.

Читайте также: Американский инвестиционный банк отреагировал на смену правительства в Украине

Фото: Вести